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我的有色:2020年8月安徽地区铝加工企业调研报告

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调研背景

2020年已过大半时间,由于疫情的影响,年初市场整体处于蛰伏期,进入二季度,供给、需求、贸易、仓储物流等领域都逐步恢复正常运行,铝价也一路上涨,进入八月铝消费淡季之后,铝价仍在14500元/吨强势运行。为了深入了解下游铝消费情况,安徽地区又作为重要的铝材加工和消费地区。再此背景下我的有色网组织调研团队10余人(包括铝行业咨询专家、投资专家、铝锭、铝棒贸易商、铝棒厂等),于2020年8月下旬对安徽地区多家型材加工企业进行拜访交流。具体调研情况如下。

企业A

1.概况:广西投资集团在安徽合肥投资建设的一家铝铝型材加工厂,设计产能5万吨/年,10台挤压机,最大机台2750,今年实际型材产量今年在2.5万吨左右,明年计划4万吨,后年计划6万吨。

2.原料采购:集团内部供应为主,采取点对点的采购方式,按需采购。运输以汽运为主。

3.订单开工情况:8月份开工率60-70%,主要供货华东地区和安徽省内,3月中下旬开始开工,每月订单递增。之前开工进度是受到了疫情的影响,之后是受到了雨水天气的影响。往年建材至少是500-600吨每月,6到8月只有200到300吨每月。下半年订单已经饱和,并非总需求变好,而是因为疫情影响,其客户主动选择供货有保证的大企业。疫情也加速了型材加工企业的优胜劣汰,小企业为了减少亏损,主动选择加工费降低1000元,然而大厂订单相对充足,不选择降价。

4.成品及原料库存:成品库存1000-1500吨,交货期20-30天,分订单久一点的45天。

5.废铝:打包销售给福建一家企业。

6.企业观点:太阳能光伏材料转移趋势,由华东向西南地区转移,主要是受到交通和原料影响,产业集中度越来越高。

企业B(安徽芜湖仓库)

1.概况:2019年下半年筹建开始运营,当前铝棒库容量在8千-1万吨,主要货源以新疆、甘肃、青海等地区的铝棒为主,主要供应安徽芜湖、池州及周边地区铝型材企业。

企业C

1.概况:当地前龙头铝型材加工企业,2009年投资建设,停产6年,2018年重新复产,目前重组阶段。受商业开发建设学校影响,马上搬迁厂址至宣城,共15台机。

2.原料采购:主要通过贸易商从湖州和芜湖仓库采购,加工费相对稳定送到厂450-530,自有熔铸设备因环保关停。

3.订单开工情况:疫情结束之后订单还不错,因目前开的机台较少,客户相对稳定。

4.成品及原料库存:成品库存200吨,交货期10天左右,原材料1-2天,按需采购。

5.其他:目前不追求很高的利润,主要是先养着工人,等迁厂之后量会增加,2021年计划做到3万吨。

企业D

1.概况:主要生产挤压型材,主打产品太阳能边框,年产能2万吨,7条生产线,最大机台1450。

2.原料采购:通过贸易商采购,直接从厂家通过汽运到厂,按需采购。

3.订单开工情况:7条线目前开6条,外地订单为主,无安徽本地。出口型材有多种,销往德国以地暖为主,新加坡以门窗为主。受疫情影响不大,但出口也没增长。订单饱和度大。

4.成品及原料库存:成品库200吨左右,铝棒库存250-300吨。

5.废铝:有熔铸炉两台,主要是自身的头尾料及周边企业的回料。

企业E

1.概况:当地一大型型材加工企业,成立于2003年,建筑面积2400亩,年产能8万吨。机台从600-5500T,2021年有扩产计划。

2.原料采购:部分信发长单,市场也采购一部分,自己有两台熔铸炉,一个月可以做1000吨左右的棒,一个月采购少量铝锭。

  • 订单开工情况:开工率90%,出口占15%,非洲为主。影响有,到6月30日为止,订单少了10%,7月以后逐步好转,受淡季影响较小。排产期
  • 成品及原料库存:成品库存1000吨左右,铝棒库存1000-1300吨。
  • 其他:由于距离市区较近,环保检查相对严格,型材利润率比去年略有下滑。

企业F

1.概况:当地一家小型型材加工企业,产量3000-4000吨/年,赚取加工费。3条线,由于环保问题,需要搬迁。搬迁后产量5000-6000吨每年。

2.原料采购:从山东厂家点价订货,汽运到厂。

3.订单开工情况:3条线一个月生产20多天,其余休息。出口占40%,内贸以安徽本地为主,浙江也销。利润和往年相比略降。加工费各家都不同,但没有下调。

4.成品及原料库存:成品库存不多,100多吨,原材料按需采购为主,备1-2天的货。

企业G

1.概况:当地一家中大型型材加工企业,2008年投产,占地130亩,产值5亿元,2012年转型外贸,产值4000万美金,17年后部分转工业型材。13台条生产线,最大机台4000T。

2.原料采购:铝棒加低铁铝锭,有两台熔铸炉,正常开一台。除少部分长单外,其余每天从市场采购。

3.订单开工情况:共13台机,开11台,出口占40%-50%。2-4月外贸销售正常,5到6月稍差,7月恢复。

4.成品及原料库存:原料库存700-900吨,成品库存1500-1600吨。

企业H

1.概况:当地一大型企业 (明坤),专注高精端产业,主要经营挤压型材,工业用材,电子产品。建筑型材占比30%,工业用材70%。目前产量3万吨/年,不含二期。二期挤压型材3万吨,熔铸5万吨。11条线,二期要增加到15条线。

2.原料采购:工业材主要是采购山东创新铝棒,普通铝水棒主要是贸易形式,火车运到芜湖仓库,再调拨。

3.订单开工情况:实际产量3000吨/月,满产,疫情对开工进度没多大影响,产量有增长,订单相对稳定。

4.成品及原料库存:原材料库存一周左右,成品库存1200-1500吨。

5.其他:二期5万吨熔铸主要做高端工业棒,主要采购85铝锭。

企业I

1.概况:当地最大型企业,合作对象多为知名或龙头企业,如隆基股份,江淮,华为手机,好孩子,海尔冰箱,20多年来只做工业型材,太阳能边框占60%。目前有20条生产线,准备新增8条,年产能10万吨。

2.原料采购:工业棒以山东创新长单合同为主,普通铝水棒主要通过贸易商采购。

3.订单开工情况:满产运行,因满足不了客户交期,部分订单还会外发。太阳能边框订单占到60%,太阳能边框增长300%,总的订单超过去年200%。出口订单受疫情影响有小幅下滑。

调研总结

1.安徽省铝加工企业开工率维持高位,疫情对其几乎没影响,有些大企业利润还有增长,下游超预期的表现可能支撑铝价继续高位运行,直至电解铝供应出现明显过剩。

2.安徽省铝加工两级分化明显,中大型型材加工企业工业材占比较大且利润相对可观,且呈扩张趋势。

3.当地政府对于铝加工企业给予相应的政策支持,池州市江南集中产业园正在集中建设。

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